جیم هافمن به خاطر قاچاق مواد مخدر در هواپیمایش دستگیر می شود، شانس این را پیدا می کند که زندگی جدیدی را در یکی از حومه های پر رونق سن دیگو شروع کند. جیم و همسرش الن بزودی متوجه می شوند که جان دلورین معروف در انتهای خیابان آن ها و در خانه ای با شکوه زندگی می کند. طولی نمی کشد که یک رابطه دوستانه غیر منتظره میان جان و جیم شکل می گیرد. اما هنگامی که پلیس اف بی آی به جیم فشار می آورد تا به خبرچینی از دلال سابق خود بپردازد و از طرف دیگر هم جان به مشکلات مالی بر می خورد، همه چیز خراب و وارد مسیری تاریک می شود…

این فیلم که براساس یک داستان واقعی ساخته شده، روایت گر داستان دلفینی است که در یک تله انسانی گرفتار شد و متاسفانه بر اثر این حادثه دم خود را از دست داد. بعد از این حادثه، نیروهای انسانی که برای نجات این دلفین به منطقه سفر کرده بودند موفق شدند تا او را از چنگ این تله آزاد کنند اما این دلفین بدون دم، تقریباً هیچ کاری نمی توانست انجام دهد. بنابراین گروهی از متخصصان تصمیم گرفتند تا دمی مصنوعی برای او بسازند و ...